Consulente finanziario indipendente (autonomo) dal luglio 2004. Titolare dello Studio di analisi e pianificazione finanziaria indipendente IFA-NORDEST. Il mio ruolo è quello di assistere i clienti nel processo di pianificazione finanziaria, prestando professionalmente il servizio di consulenza in materia di investimenti (generica e personalizzata). In attesa di autorizzazione da parte della Consob per l’iscrizione alla sezione dell’albo dedicata ai consulenti finanziari indipendenti (autonomi). Inoltre svolgo la professione di consulente tecnico di parte in procedimenti di natura civile e penale in tema di diritto bancario e finanziario, con specializzazione in materia di contratti finanziari derivati. Sono inoltre iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) presso il Tribunale di Trento.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 01/04/2002 al 30/06/2004 Promotore finanziario Banca Mediolanum Acquisizione nuova clientela e gestione del portafoglio.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018
In attesa di autorizzazione all’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari indipendenti (autonomi) presso CONSOB.
2009
Iscrizione albo CTU presso Tribunale di Trento 2007 Iscrizione n. A152 a NAFOP National Association Fee Only Planners Iscrizione presso la prima associazione dei pianificatori finanziari indipendenti
2005
Master in Fee Only Corporate Finance c/o Armellini Consulting & C. Master in consulenza finanziaria indipendente aziendale
2004
Master in Fee Only Financial Planning c/o Armellini Consulting & C. Master in consulenza finanziaria indipendente per investitori privati
Dal 2003 al 2018
Albo Consulenti Finanziari (ex promotori finanziari) Iscrizione Albo n. 13942 con delibera dd. 11.02.2003
Dal 1996 al 2002
Università degli studi di Trento, Facoltà di Economia Laurea quadriennale con indirizzo politico – economico Dottore in Economia
COMPETENZE COMUNICATIVE
Possiedo buone competenze comunicative maturate attraverso l’organizzazione e partecipazione ad eventi e convegni in tema bancario e finanziario.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Possiedo una discreta capacità organizzativa e gestionale, maturata grazie alla collaborazione ed interazione con gli altri componenti del team.
COMPETENZE PROFESSIONALI
Capacità di ascolto e di risoluzione di problemi complessi. Analisi e pianificazione finanziaria. Redazione di elaborati peritali in materia bancaria e finanziaria.
ALTRE COMPETENZE
- Costruzione e monitoraggio nel tempo un portafoglio di investimento,
- Analisi e selezione di prodotti e strumenti finanziari
- Analisi situazione previdenziale
- Valutazione ed ottimizzazione delle posizioni debitorie verso gli Istituti di Credito come mutui, leasing ed affidamenti in conto corrente.
- Analisi del bilancio familiare.
- Pianificazione passaggio generazionale o aspetti di natura successoria.
- Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare.
- Costruzione ed implementazione di forme di segregazione patrimoniale e di ottimizzazione fiscale, come trust e polizze vita in libera prestazione di servizi.
- Supporto ad assistenza alle PMI nell’approcciare le nuove piattaforme digitali di prestiti alle imprese (Fintech) Analisi del rating ed ottimizzazione degli oneri finanziari.
- Strutturazione coperture efficienti contro il rischio tasso ed il rischio cambio. Gestione tesoreria aziendale, TFR, TFM.
